Банковская отрасль Латвии на сегодня – это 19 банков с полным портфелем услуг и с полным или частичным участием латвийского капитала. По данным Латвийской ассоциации банков, в 2018 году лидером отрасли стал шведский банк Swedbank, его активы составляют 5,585 млрд евро. Третьим крупнейшим банком в Латвии выступает SEB, принадлежащий тоже шведам. Итого, суммарно шведские активы в банковской отрасли страны составляют около 42%. 

Куда ни посмотри, всюду кризис – виноваты банки и упадок транзита

На контролируемые американскими инвесторами банки Luminor (разместился на второй строчке рейтинга) и банк Citadele (четвертый крупнейший банк Латвии) приходится менее трети активов по отрасли, 6,937 млрд евро.

Развитие банковского рынка меняется в пользу американцев, особенно на это влияет "теплая" политическая обстановка при новом премьере Кришьянисе Кариньше, гражданине США. Американские банки пользуются безоговорочной поддержкой латвийского политического истеблишмента, что мешает конкурентоспособности остальных игроков отрасли. Есть вероятность, что SEB прямо сейчас рассматривает возможность ухода с латвийского рынка.

Правительственные махинации

Латвийский Parex Banka – яркий пример иностранного вмешательства. До финансового кризиса банк был крупнейшим в Латвии и лидировал в тройке лучших банков региона. Однако американские партнеры предоставили банку миллиард долларов США, на которые тот купил ценные бумаги пирамиды инвестбанка Lehman Brothers, чья стоимость до финансового кризиса 2008 года росла.

Как Латвия доплатила за продажу банка Citadele

После того, как банк обрушился, правительство Латвии в лице премьера Ивара Годманиса приняло решение о национализации 50% банка плюс "золотая акция" (ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок – прим. Baltnews.lv), заплатив за это символическую сумму в два латвийских лата. Позже банк был полностью национализирован, однако после санации 75% акций банка было продано частным инвесторам и фонду Ripplewood Advisors LLC.

В результате реструктуризации Parex Banka был создан Citadele, среди акционеров которого числится владелец Ripplewood Holdings LLC американский финансист Тим Коллинз, член совета директоров Citigroup. С Citadele также связывают таких значимых личностей, как экс-председателя Федеральной резервной системы США Пола Уоллера и экс-президента Всемирного банка Джеймса Вулфенсона.

Переговоры по продаже банка при участии латвийских политиков (среди них также Раймонд Вейонис, сейчас – президент Латвии, Лаймдота Страуюма – тогда глава правительства, а также Валдис Домбровскис – сегодня вице-председатель Еврокомиссии) проводились в  Грузии.

США исследуют потенциальное биооружие в Грузии?

Интересно, что грузинский банк Bank of Georgia, с которым сотрудничала Латвия, принадлежит тому же Тиму Коллинзу. Во всей этой истории любопытно следующее: несмотря на то, что на Citadele banka претендовали и другие покупатели, банк был продан США. Причем за меньшую цену, нежели реальная стоимость Citadele banka.

Сегодня банк Citadele обслуживает счета крупных государственных холдингов и муниципальных компаний Латвии, перенимает активы неплатежеспособных частных банков, таких как Latvijas Krajbanka, Trasta Komercbank и ABLV bank, у которых отозваны банковские лицензии в связи с обвинениями в проведении незаконных банковских операциях.

Американский пирог

По отчету Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК), через латвийские банки в 2015 году по фиктивным паспортам прошло сделок на 300 млрд долларов. Отток капитала из России и стран СНГ был систематическим. На латвийские банки, например, Privat bank (зашел на рынок Латвии еще до украинского кризиса, в 2014 года) неоднократно накладывались штрафы регулятора в размерах от десятков тысяч евро до более 2 млн евро.

Удар по репутации: что станет с нерезидентскими банками, лишившимися российских денег

На тот момент в латвийских банках была непропорционально высокой доля (до 60%) вкладов нерезидентов из России, Казахстана, Украины и других стран СНГ. В 2016 году доходы латвийских банков от экспорта финансовых услуг для нерезидентов составляли 446 млн евро – в то время это было суммой, сравнимой с оборонным бюджетом Латвии в рамках обязательств НАТО.

Финансовый регулятор США работал над тем, чтобы остановить поток оффшорных денег, легализацию и новые вклады нерезидентов. Никаких доказательств о нарушениях банков предоставлено не было, а решение о закрытии "сомнительных" банков в Латвии принималось по звонку – столь высоки доверие и интерес к американским прямым инвестициям.

Как Латвия пытается бороться с отмыванием денег и не справляется

Казначейская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала заявление, обвиняющее ABLV в отмывании денег. В том числе – в легализации финансовых средств, связанных с проектами ядерного вооружения Северной Кореи. Долларовые операции банка были закрыты, что является самой суровой из специальных мер, предусмотренных Патриотическим актом (федеральный закон, принятый в США после террористических атак в 2001 году, который дает правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами – прим. Baltnews.lv). Эта мера применяется только с согласия госсекретаря, генпрокурора и председателя правления ФРС США.

Дальше, по схеме с Parex Banka, был создан общественный резонанс, началась паника, вкладчики бросились снимать деньги со счетов, латвийский регулятор и Европейский центральный банк заморозили все исходящие и входящие платежи ABLV. Банк с активами на сумму в 3 млрд евро, что составляет более 6% по отрасли, был лишен лицензии менее чем через неделю после введения моратория FinCEN. Счета вкладчиков и все активы с баланса ABLV были переведены – разумеется, кто бы спорил – в американский банк Citadele.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола заявила, что сумма вкладов иностранцев в латвийских банках, которые достигали 60%, будет ограничена 5%, что нанесло большой удар по легальной бизнес-среде Латвии.  

Экспансия Blackstone Group

В октябре 2017 года на основе слияния филиалов банков DNB и Nordea была создана финансовая группа Luminor. Сейчас Luminor – третий по величине поставщик финансовых услуг в регионе Балтийских стран, на него приходится 16% рынка вкладов и 23% рынка кредитов в регионе.

Латвия – экспериментальный полигон Сороса?

Американская инвестиционная группа Blackstone Group приобрела контрольный пакет 60% акций банка Luminor, финский банк Nordea и германский DNB контролируют по 20% акций. Blackstone Group известен тем, что при правительстве Айгара Калвитиса (2004–2007 года) пытался дешево приватизировать государственную телекоммуникационную компанию Lattelecom.

Основной акционер Blackstone Group – бывший топ-менеджер Lehman Brothers Стивен Шварцман, партнер инвестора-миллиардера Джорджа Сороса. Через исследовательский центр Council on Foreign Relations Шварцман и Сорос вложили около 60 млн долларов в процессы демократизации Латвии.

Сценарий развития

Очевидно, что впереди у банковской отрасли Прибалтики – серия банкротств, оптимизация, увольнения и прочее. Более того, продолжатся слияния и поглощения, о чем на днях заявил Norvik Bank в связи с планом слияния с украинским "ПриватБанком" в Латвии. Передел сферы влияния и контроля над ресурсами в банковской отрасли осуществляется в пользу инвесторов из США, а бывшие вкладчики-нерезиденты покидают Прибалтику и уходят в банки Балкан и на Мальту.

Каждый защищает свою шкуру – экономист о коммерческих банках Латвии

По данным банковской ассоциации, объем банковских активов в Латвии (данные за три первых квартала 2018 года) снизился до уровня начала 2016 года – 21,9 млрд евро. Ценность активов брутто в 2018 году упала почти на четверть, достигнув низшего уровня с кризисного 2007 года. Общий спад с 2016 года по отрасли составляет 33%, то есть минус 10 млрд евро. Объем вкладов в банках Латвии за 9 месяцев прошлого года сократился с 15,5 млрд на 4,8 млрд евро, таким образом спад составил 24%.

Возможный вариант развития событий до 2021 года выглядит так: средние и мелкие банки массово покидают рынок. В свою очередь, продолжится слияние и поглощение малозначимых кредитно-финансовых учреждений Латвии, Литвы и Эстонии. Не исключено, что в будущем будут объединены банки Citadele и Luminor – это поможет оптимизировать расходы. Объединение региональных филиальных сетей – это шаг к последующей продаже балтийского банка-лидера одной из глобальных банковских структур. Скорее всего, ею станет американский гигант Citigroup.

Лояльность латвийских политиков США и их доверие американским лоббистам позволяет Citigroup или другой финансовой структуре США стать монополистом на всем балтийском рынке. Таким образом, контроль над Прибалтикой со стороны "большого американского брата" будет всеобъемлющем и неизбежным.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.